天赐材料（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-002
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表露的内容真是、准确、完满，莫得失实
记录、误导性回报或首要遗漏。
格外领导：
? 证券代码：002709 证券简称：天赐材料
? 债券代码：127073 债券简称：天赐转债
? 转股价钱：28.59元/股
? 转股期限：2023 年 3 月 29 日至 2027 年 9 月 22 日
把柄《深圳证券来回所股票上市端正》《深圳证券来回所可调度公司债券业务
实行详情》的谋划端正，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称：公司）就
一、可调度公司债券刊行上市情况
（一）可调度公司债券刊行情况
经中国证监会《对于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开垦行可调度公
司债券的批复》（证监许可20221883 号文）核准，广州天赐高新材料股份有限公
司（以下简称：公司）于 2022 年 9 月 23 日公开垦行了 34,105,000 张可调度公司
债券，每张面值 100 元，刊行总数 34.1050 亿元。扣除各项刊行用度后，本色召募
资金净额为东谈主民币 3,395,079,452.82 元。致同司帐师事务所（特等时常结伙）已对
前述召募资金净额进行考据，并出具了致同验字（2022）第 110C000572 号《验
资回报》。
（二）可调度公司债券上市情况
经深圳证券来回所“深证上2022999 号”文原意，公司本次刊行的 34,105,000
天赐材料（002709）
张可调度公司债券已于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌来回，债券简称“天赐
转债”，债券代码“127073”。
（三）可调度公司债券转股期限
把柄《广州天赐高新材料股份有限公司公开垦行可调度公司债券召募发挥书》
（以下简称“召募发挥书”）的联系端正，公司本次刊行的“天赐转债”转股期自可转
债刊行竣事之日满六个月后的第一个来回日（2023 年 3 月 29 日）起至可转债到期
日（2027 年 9 月 22 日）止。
（四）可转债转股价钱诊治情况
以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的谋划端正，“天赐转债”的转股价钱由
原 48.82 元/股诊治至 48.22 元/股，诊治后的转股价钱自 2023 年 5 月 16 日（除权
除息日）起收效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱
诊治的公告》。
成 2021 年股票期权与戒指性股票激发规画部分戒指性股票回购刊起首续，回购注
销手续办理完成后，公司总股本由 1,926,661,516 股减少为 1,925,333,110 股。把柄
《召募发挥书》刊行条件以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的谋划端正，
“天赐转债”的转股价钱将由 48.22 元/股诊治为 48.23 元/股。诊治后的转股价钱
自 2023 年 6 月 7 日起收效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转
债转股价钱诊治的公告》。
完成 2021 年股票期权与戒指性股票激发规画及 2022 年戒指性股票激发规画部分
戒指性股票回购刊起首续，回购刊起首续办理完成后，公司总股本由 1,925,334,258
股减少为 1,924,156,460 股。把柄《召募发挥书》刊行条件以及中国证监会对于可
调度公司债券刊行的谋划端正，“天赐转债”的转股价钱将由 48.23 元/股诊治为
于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱诊治的公告》。
审议通过了《对于向下修正“天赐转债”转股价钱的议案》，授权董事会把柄《募
天赐材料（002709）
集发挥书》的联系条件全权办理本次向下修正“天赐转债”转股价钱谋划的沿途事
宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价钱、收效日历以过火他必要事项。董事
会决定将“天赐转债”的转股价钱由 48.25 元/股向下修正为 28.88 元/股。修正后
的转股价钱自 2023 年 11 月 15 日起收效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登
的《对于向下修正天赐转债转股价钱的公告》。
以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的谋划端正，“天赐转债”的转股价钱由
原 28.88 元/股诊治至 28.58 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 4 月 29 日（除权
除息日）起收效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱
诊治的公告》。
成 2021 年股票期权与戒指性股票激发规画及 2022 年戒指性股票激发规画部分限
制性股票回购刊起首续，回购刊起首续办理完成后，公司总股本由 1,924,156,986
股减少为 1,918,823,609 股。把柄《召募发挥书》刊行条件以及中国证监会对于可
调度公司债券刊行的谋划端正，“天赐转债”的转股价钱将由 28.58 元/股诊治为
于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱诊治的公告》。
二、可转债转股及股份变动情况
（34,100,940 张）。
本次变动前 本次变动 本次变动后
类别 可转债转股 其他变动
数目（股） 比例 数目（股） 比例
数目（股） （股）
一、限售条件流
通股/非通顺股
高管锁定股 529,326,796 27.59% 0 75 529,326,871 27.59%
股权激发限售股 4,481,289 0.23% 0 0 4,481,289 0.23%
二、无穷售条件
通顺股
三、总股本 1,918,824,157 100.00% 894 0 1,918,825,051 100.00%
天赐材料（002709）
注：2024 年 12 月，下野监事姚宇泽（2024 年 4 月 16 日下野）买入公司股票 100 股，高
管锁定股增多 75 股，无穷售条件通顺股减少 75 股。
三、其他
投资者如需了解“天赐转债”的其他联系内容，请查阅公司于 2022 年 9 月 21
日表露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州天赐高新材料股份有限
公司刊行可调度公司债券召募发挥书》。
如对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室（证券事务部）投资者谋划
电话 020-66608666 进行筹商。
备查文献
的“天赐材料”股本结构表。
的“天赐转债”股本结构表。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
